Строительство элеваторов

Рады поделиться с вами нашими достижениямми: Agroxy — одна из 91 компаний

Рубрика #новое. Связанные компании, арохолдингы и элеваторы — все в одном месте

Мы продолжаем наш дайджест # новое по новым инструментам и возможностям

С Рождеством!

Желаем мира и счастья вашим семьям и благосостояния

ЭЛЕВАТОРЫ УКРАИНЫ

Украина одна из крупнейших в мире производителей и экспортеров агропродукции. По масличным (подсолнечник) Украина занимает первое место в мире по объемам производства и, одновременно, экспорта подсолнечного масла. По зерновым (кукуруза, пшеница, ячмень) Украина входи в 10 крупнейших мировых производителей агропродукции, а по экспорту входит в TOП5. В сезоне 2018/2019 было собрано 91 миллион тонн зерновых, масличных и зерно-бобовых и это рекордный показатель, связанный с удачным годом по кукурузе, но также и более глобально с ростом урожайности и новыми технологиями производства и хранения зерна. Обеспечить правильное хранение зерновых культур в таких масштабах после сбора урожая не простая задача, особенно учитывая климатически условия, которые часто требуют, как до-сушки зерновых, так и их хранения в холодный и влажный периоды.

Сельское хозяйство Украины.

Территория Украины отличается равнинным ландшафтом и умеренно-континентальным климатом. Большая часть страны характеризуется наличием черноземов – наиболее плодородной почвы в мире. Сочетания данных условий позволяет активно развиваться сельскому хозяйству. Становление аграрного бизнеса происходит благодаря территориям, которые богаты питательными веществами в сочетании с оптимальным водным режимом. Ежегодно на территории Украинских черноземов выращивается более 60 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Среди них: пшеница, подсолнечник, кукуруза, рожь, ячмень, просо, гречка, овес, горох, и многие другие. Так как речь идет о потребности хранения достаточно больших объемов урожая, необходимым является наличие зернохранилищ и элеваторов в Украине.

Интерактивная карта элеваторов

Инструмент разработан для удобства участников онлайн торгов агропродукцией однако также доступен и более широкому кругу пользователей. На 2019 мы располагаем проверенной информацией о более чем 1115 коммерческих элеваторов в Украине общей мощностью единовременного хранения почти 51 миллион тонн. Эта информация постоянно обновляется, и мы советуем использовать инструмент интерактивной карты элеваторов Агрокси, который позволяют сегментировать элеваторы по целому ряду параметров, как то:

• выбор области\региона расположения элеватора;
• агрокультуры, которые элеватор принимает на хранение;
• принадлежность элеватора к той или иной «элеваторной сетке» или агрохолдингу;
• транспортно-логистические возможности
• рейтинга пользователей элеватора;

На элеваторном рынке Украины на 2019 год есть 102 компании, которые имеют более одного элеватора (сети элеваторов). Крупнейшей, но и наименее надежной остается Государственная зерновая корпорация ДПЗКУ. Второй по числу элеваторов это Кернелл – более детально про подробный рейтинг сетей элеваторов можно почитать здесь – или можно воспользоваться фильтром сортировки по холдинговым копаниям элеваторов на интерактивной карте (по нашей статистике, некоторые пользователи проводят часы, изучая эти данные каждый рабочий день).

Помимо 51 миллиона тонн хранения на специализированных элеваторах, в Украине есть до 25 миллионов тонн мощностей хранения зерновых в хозяйствах производителях. Эти мощности имеют разную степень автоматизации и защищённости, в основном, используются как места промежуточного накопления и кратковременного хранения с целью подработки (очистки, сушки) собранной агропродукции мелкими и средними фермерами. Следует отметь тенденцию мелких и даже средних фермерских хозяйств к долговременному использованию таких временных хранилищ, в том числе с использованием технологий автономного хранения «в рукавах». Такой поход приводит к повышению рисков и потери качества хранящейся агропродукции, вплоть до ее полной непригодности и поражения биологического (вредителями, грибки) и физико-химического (потеря качества, несоответствие ДСТУ (ГОСТ), повышение риска заражения мико- и афло- токсинами, спорами) характера. Радует, что пик количества «кулибиных», хранящих агропродукцию в «кульках» как альтернатива элеватору проходит. Нужно признать, что использование этой технологии для многих фермерских хозяйств было очередным «граблями».

Важность зернохранилищ в сельском хозяйстве.

Развитие и стабильность рынка зерновых культур нашей страны во многом зависит от работы зерновых хранилищ. Элеватор Украина представляет собой не только хранение собранных культур, но также их калибровку и дополнительное просушивание. Производители продукции, фермерские предприятия и крупные аграрии состоят в партнерских отношениях с владельцами хранилищ, так как являются звеньями одной цепи поставок.

Элеваторы Украины, способствуя нуждам страны, поддерживают реализацию экспортного планирования. Следует отметить факт, что самые большие объемы производства зерна характерны для южных, центральных и восточных регионов страны. Благодаря работе зернохранилищ, ежегодно производится заготовка 80+ миллионов тон агропродукции из которых в сезоне 2018\19 51 миллион тон экспортируется. Именно поэтому портовые элеваторы является важным элементом в системе экспорта зерновых (про них мы напишем более детально). Элеваторы Украины работают в активном режиме на протяжении всего года, однако в их деятельности наблюдаются пиковые периоды:

• поступления максимальных объемов зерновых культур после их сбора происходит в период с июля по октябрь
• наиболее активная эксплуатация складов происходит в ноябре и декабре.

В такие периоды нередко возникают потребности в постройке новых мощностей для хранения зерна.

ВИДЫ ЭЛЕВАТОРОВ

• экспорт ориентированные «линейные» элеваторы
• элеваторы внутреннего хранения масличных и кормов
• фермерские элеваторы
• семенные элеваторы
• примельничные элеваторы
• портовые элеваторы

По более устаревшей классификации элеваторы делили на хлебоприемные или заготовительные.

Линейные и фермерские элеваторы

Осуществляют приемку основного массива урожая украинских зерновых и масличных культур, зерно на них поступает от аграрных предприятий (с поля). Доставка на такие элеваторы проводится с помощью авто зерновозов. Далее урожай подвергается обработке (очистке, сушке), после чего агродпродукцию отправляют на хранение до момента накопления товарных партий, и отправки зерна дальше с помощью:

• Железнодорожного
• Водного
• Автомобильного транспорта (реже)

Благодаря разветвленной сети подобных предприятий, у аграриев и хлебосдатчиков нет недостатка в выборе партнера по хранению агропродукции в предназначенных специально для этого условиях зернового элеватора. Сетка расположения элеваторов Украины довольно равномерная и учитывает не только регионы основного производство, но и возможности железнодорожной или речной логистики. Наибольшие объемы элеваторного хранения в Полтавской (более 5 миллиона тонн на 90 элеваторах) Одесской (4.7 миллиона тонн на 90 элеваторах) и Винницкой областях (3.5 миллиона тонн на 74 элеваторах). Интерактивная карта элеваторов как раз и позволяет проводить самостоятельный анализ по планированию и выявлению возможностей и для производителей, и для трейдеров.

Отличие фермерского от линейного элеватора скорее условность – линейными называют более крупные из них с вагонозагрузчиками и возможностями отгрузки в железнодорожные вагоны зерновозов от 5 вагонов в час.

Элеваторы внутреннего хранения масличных и кормов

Помимо экспорта зерновых, в Украине активно развивается и внутреннее производство мяса (особенно, мяса птицы) эти индустрии создают значительный внутренний спрос на корма. Производство корма — это беспрерывный технологический процесс, требующий хранения больших объемов кормового зерна, а также шротов. Последнее связанно с еще одной крупной индустрией: маслоэкстракционной. МЕЗ (масло экстракционные заводы) перерабатывают семечку или плоды масличных культур (подсолнечника, рапса, сои, льна) в растительное масло так же вырабатывают шрот — ценный кормовой продукт, используемый при производстве комбикорма. Производство масличных культур в Украине оценивается в 18-22 миллионов тонн в год. Производство кормов — в 12-14 миллионов тонн. Естественно, на обслуживания этих внутренних потребностей работает значительная часть элеваторов. Включая и одну из крупнейших элеваторных сетей Кернелл ( 54+ элеватора).

Портовые Элеваторы

Примельничные элеваторы

Украина производит до 3.5 миллионов тонн муки и круп потребляя при этом до 4.5-5 миллионов тон продовольственной пшеницы. Следовательно, есть внутренние потребности на элеваторы, обслуживающие эту отрасль. Производство муки часто использует зерно пшеницы 1-3 а так же и 4-5 классов, а так же рожь. С 10 июня 2019 года в Украине проходит смена стандарта пшеницы ДСТУ3768: 2019 вместо 6 классов мягких\ озимых сортов пшеницы будет только четыре класса: класс 1, класс 2, класс 3, это продовольственная пшеница и класс 4 не продольственное зерно. Подробнее о изменении стандарта продовольственной пшеницы ДСТУ3768:2019 в Украине 2019 прочитать здесь. Требуемые объемы и формируют отдельный сегмент элеваторов, ориентированных на мукомолов и мельницы, а также крупяные производства круп и хлеб заводы.

Семенные Элеваторы

Это пока малочисленная группа элеваторов, хотя объем рынка посевного материала Украины 1.8-2.4 миллионов тонн семян в год: именно столько требуется для засева 38 миллионов гектар пахотных земель. В каталоге семян Агрокси насчитывается 4700+ сортов семян (https://agroxy.com/seed/catalog). Но хранение семян часто проводится самими фермерами в хозяйствах либо производителями на собственных складах, не являющихся сертифицированными элеваторами. Естественно, это удешевляет процесс хранения, хотя не гарантирует стандартизированные условия хранения и, соответственно, качество. Но есть и специализированные семенные заводы, и связанные с ними семенные элеваторы, основной деятельностью которых и является производство и хранение семян, сохранение их качества и характеристик. Используйте фильтр кары элеваторов для получения более детальной информации. На специализированных семенных элеваторах так же происходит подготовка семян перед посевом.

ПРО СКЛАДСКИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕРНО

В Украине еще с 2007 года действует система централизованных складских квитанций трех типов и создан централизованный государственный реестр складских документов на агропродукцию, хранимую на сертифицированных элеваторах. Распорядителем реестра выступает ГП ГосРеестры, находящееся в подчинении Министерства Агрополитики. Складская Квитанция на зерно — это документ строгой отчетности, который в обязательном порядке выдается элеватором при приеме любой партии зерна, в том числе и от предприятий входящих, с ним в одну бизнес структуру. Параллельно с выдачей складской квитанции, информация о количестве, качестве и владельце зерна вносится в реестр. Проверка информации в реестре — это платная услуга, доступная только после заключения договора на обслуживание и установки специального программного обеспечения от ДП ГосРеестры. У нас на Агрокси система проверяет складские квитанции перед выставлением такого зерна в торги.

Следует отметить, что Украина — одна из немногих стран в мире, где существует система и законодательная база, обязывающая операторов элеваторного рынка вести учет и централизованно предоставлять информацию по хранимому зерну. Тем не менее так же стоит отметь, что, не смотря на наличия реестра и регулируемого законом института складских квитанций, был целый ряд крупных мошенничеств как со складскими квитанциями, так и более глобально: с присвоениями и кражами зерна, которое не находилось в собственности элеваторов, которые его хранили. Одним из недавних (2019 г.) и наиболее крупномасштабных инцидентов стало «банкротство» сети 24 элеваторов в основном в Одесской области компании АгроІнвестГруп. Убытки оценивались СМИ в 80-100 млн. USD и были нанесены как фермерам, так и крупным международным трейдерам и даже государственному Аграрному фонду. Полную степень влияния этого мошенничества на зерновой рынок еще предстоит прочувствовать и осмыслить в новом сезоне 2019/20.

ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПО СДЕЛКЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕРНА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ УКРАИНЫ 2019

• Реквизиты компании (включая банковские)
• Договор купли-продажи (обычно нестандартный; у каждого трейдера или крупного продавца — свой)
• Счет-фактура (по цене трейдера)
• Налоговая накладная (за каждый день фактической поставки — оригинал)
• Товарно-транспортная накладная (ТТН) оригинал
• Выписка из Реестра Компаний (иногда требуют не старше, чем 1 месяц с момента выдачи)
• Выписка из реестра НДС
• Свидетельство плательщика НДС, копия
• Выписка из реестра плательщиков единого налога, 4-группа
• Устав (все страницы) — копия
• Приказ на полномочия директора
• Справка о земельных участках в пользовании — копия (нет стандартной формы)
• Статистический отчет 29 СГ — с пометкой статслужбы о получении
• Статистический отчет 4 СГ с пометкой статслужбы о получении
• В случае ограничений, предусмотренных уставными документами — протокол на снятие ограничений
• Складская квитанция (часто требуют, чтобы была уже выписана на покупателя!) — копия
• Трехсторонний (Покупатель-Продавец-Элеватор) акт приема-передачи зерна, оригинал
• Анализная карта элеватора — копия
• Договор хранения с элеватором (переоформлен)
• Если не прямая покупка (производитель – экспортер) — то еще и дополнительно копии налоговых накладных (по всем сделкам, входящих в объем партии)

Помимо это налоговыми органами может быть затребована оценка стоимости продаваемой агропродукции.

Таким образом, элеватор в Украине, помимо технологических и складских функций (очистка урожая от сора, высушивания и обеззараживания) — так же важный элемент сбора документов и укрупнения экспортных партий.

РАЗМЕРЫ ПАРТИЙ ЗЕРНОВЫХ

Исторически сложилось так, что чем крупнее предлагаемая к продаже партия агропродукции, тем выше цена. Наиболее выгодные (не форвардные сделки) на внутреннем рынке заключаются на партии зерна 1000-5000 т. Все, что превышает 3 тис. тонн уже может рассматривается как экспортная партия. Укрупнение партии формирует добавочную стоимость потому, что в условиях отсутствия прозрачного внутреннего рынка агропродукции сбор партии зерна понятного качества от фермеров представляет собой процесс с рядом подводных камней, в котором экспортеры и международные трейдеры предпочитают не принимать участия. Казалось бы, при таком значительном количестве специализированных элеваторов это должно происходить автоматически, но важно не только само зерно, но и его документы.

РИСКИ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА НА УКРАИНСКИХ ЭЛЕВАТОРАХ

В то время как элеваторы снижают риски, связанные с порчей зерна, обеспечивают надлежащие условия хранения и формируют документы на экспортные партии стоит так же отметить, что есть финансовые и имущественные риски, связанные с хранением агропродукции на элеваторе. Минимизация финансовых рисков напрямую связанна не столько с личным знакомством с владельцами и директором элеватора, сколько с возможностью мониторить финансовое и общее корпоративное состояния дел в элеваторе и холдинговой копании, в которую входит элеватор.

• Смена директора элеватора (еще более тревожный знак — смена директоров в нескольких элеваторах одной сети)
• Судебные дела по элеватору или его холдинговой компании на крупные суммы взыскания
• Взятие новых кредитов или заключение договоров залога имущества элеватора

Кажется, что простой фермер не в состоянии отслеживать все эти нюансы и поэтому часто принимает решение вести зерно на элеватор только при его продаже. При этом мы отмечаем снижение уровня доверия в сделках по зерну. Все чаше фермер требует или предоплаты или расчета «на весах». Таким образом, возникает разрыв в доверии между сторонами сделки. Следует понимать что при таком низком уровне взаимного доверия контрагентов увеличиваются расходы на сделку (использование дорогих финансовых инструментов, оплата проверок службами безопасности, наемными структурами, дью-дилидженс, переговоры между контрагентами на уровне топ-менеджмента и много другое).

Отдельно мы хотели бы предупредить о высоких рисках договоров безоплатного хранения элеватором зерна производителя. Предложение кажется выгодным, особенно если лично знаешь владельца или директора элеватора. Такое предложение всегда звучит как «только для своих», «Вези к нам зерно мы его примем, очистим, досушим и будем хранить до момента, пока ты не решишь его продать. А также еще и найдем нужного покупателя и тогда уже вычтем расходы при продаже». Именно такая схема и привела сотни фермеров к потере всего зерна в истории с недостачами в АгроІнвестГруп.

Как постоянно мониторить изменения в составе директоров и судебные решения по элеватору, с которым вы собираетесь работать в новом 2019/20 сезоне? Использовать систему автоматического отслеживания контрагентов элеваторов Агрокси с оповещением на ваш мобильный номер о изменениях в реестрах.

Риски железнодорожной логистики. Многие (140+) станции Укрзалізниця отключает как малодеятельные: есть 180+ элеваторов, на работу которых это негативно повлияет в сезоне 2019/20. Более детально про это можно узнать здесь.

СТОИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА НА ЭЛЕВАТОРЕ

Зернохранилища Украины. Цена услуг елеваторов.

Большинство из 1115 понятных нам элеватора готовы работать с «не своим» зерном, предоставляя услуги по заготовке, просушиванию, калибровке и хранению следующих культур:

Элеваторы крупных холдингов больше фокусируются на закупке зерна, а не на предоставлении услуг хранения, что и составляет их основной заработок. Ведь в сезон уборки цены на внутреннем рынке находятся на минимальном уровне. К тому же фермер часто не имеет навыков экспортной торговли (например, на базисе CPT порт), поэтому отдает зерно тем, кто платит за него пусть мало, но сразу. Для наиболее неграмотных фермеров в прошлом сезоне это значило продажу без НДС.

Для тех же, кто уже научился считать свою упущенную прибыль мы разработали онлайн калькулятор, позволяющий рассчитывать и сравнивать стоимость услуг всех элеваторов, нанесенных на карту элеваторов Агрокси – детально про то, как это работает можно узнать здесь.

Калькулятор автоматически приводит показатели к ДСТУ(ГОСТ) выбранной культуры (включая и новый ДСТУ3768: 2019 по пшенице), рассчитывает убыль и зачетный вес по формуле Дюваля. Далее при введении цены за каждую из операций:

Можно получить стоимость как услуг элеватора, так и расчетную цену отгружаемого зерна (базис — EXW элеватор) с учетом естественной убыли и стоимости услуг элеватора. Так фермер может принимать осознанное решение о том на каком базисе ему наиболее выгодно продавать урожай – добавим что из нашего опыта лучшую цену получают те, кто готов продавать зерно понятного качества с документами (складской квитанцией на зерно) за пределами активной уборки, тоесть в период с Сентября по Март следующего года.

Одной из основных услуг приносящих заработок элеватору является отгрузка сберегаемого на элеваторе зерна. Средний тариф на такую услугу в 2018/19 г. был 118,3 грн. Следует отметить, что некоторые элеваторы занижают расценки на другие операции, но потом компенсирует утраченный ранее доход именно на отгрузке. Либо предлагают фермеру продать им зерно прямо на элеваторе еще без учтенной цены отгрузки.

Другой прибыльной для элеватора и востребованной фермером операцией является сушка. Ведь не просушив, например, кукурузу вовремя невозможно обеспечить ее хранение. Да и элеватор не возьмет такую кукурузу на хранение, рискуя качеством всего объёма кукурузы. Цены на услугу сушки зерна колеблются в зависимости от региона, «жадности» владельца элеватора, и типа оборудования, используемого для сушки по зерновым от 42 до 137 грн. за снижение влажности на 1% в 1 тонне агропродукции (в основном зерна). Для сушки современные элеваторные комплексы используют в качестве энергии жидкое топливо и газ. Использование твердого топлива (дров, соломы, древесных паллет) для просушки повышает риски заражения зерна диоксинами.

Всего около 32% всех зерновых хранилищ в Украине эксплуатируют современное оборудование. Среди элеваторов Харьковской области это процент выше – их климатическая зона и большие объемы выращиваемой кукурузы стимулируют модернизацию. Здесь средние тарифы услуг элеватора выше.

Элеваторы Центра и Юга, например, в Днепропетровской и Кировоградской областях, имеют более низкие тарифы и фокусируются на заготовке зерна, которое не настолько нуждается в сушке: эти регионы ближе к портам Черного моря и упор делается на логистику, а не на модернизацию элеваторов. Одни из самых высоких тарифов на услуги элеваторов — в Западном Регионе (области Львовская, Тернопольская, Ровенская). Возможно, это связанно с определенным недостатком элеваторных мощностей в Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях.

После уборки урожая большинство аграриев принимает решение о его хранении. Ни для кого не секрет, что стоимость зерна в период массовой жатвы является наиболее низкой: все производители и фермерские хозяйства стремятся к получению высоких показателей прибыли, однако продавая зерно сразу или без доведения его качества до ДСТУ (ГОСТ) или экспортных требований, доход получить становится все сложнее. Хотелось бы отдельно отметить элеваторы Николаевской и Одесской областей – уровень их модернизации низкий (не считая припортовых элеваторов), часто они используют авто логистику и могут устанавливать конкурентную цену на плату за хранение зерновой продукции, исходя из идеальных географических условий (близость к портам).

Стоимость хранения зерна на элеваторе включает в себя дополнительные расходы: сушка, дополнительное перемещение продукции, отслеживание ее текущих показателей, а также оплата труда сотрудников элеватора, задействованных на зернохранилище.

ЭЛЕВАТОРЫ УКРАИНЫ. ЦЕНЫ НА ЗЕРНО.

Можно выделить такие этапы в формировании добавочной стоимости агропродукции в цепочке поставки с поля до вилки:

ЭЛЕВАТОРЫ И ЗЕРНОХРАНИЛИЩА. ВЫВОДЫ

Мы считаем, что при объемах производства до 100 млн тонн существующая элеваторная инфраструктура Украины с мощностями единовременного хранения на элеваторах 51 млн тонн и в хозяйствах 25 миллионов тонн в целом обеспечивают потребности зерновой сферы. Это не отменяет факта наличия пиковых нагрузок в момент массовой уборки зерновых, а так же потребности в модернизации основного числа технически устаревших элеваторов. Процесс модернизации элеваторов часто связан со сменой собственников элеваторов Основной упор в модернизации следующие несколько лет будет на увеличение логистических мощностей по отгрузке зерновых на маршрутных элеваторах и на повышении энергоэффективности и более обще — автоматизации процессов на элеваторах. Так же мы считаем, что появится новая группа элеваторов, работающих с нишевыми культурами и на их базе сформируется ряд новых «сухих портов» по отгрузке контейнеров.

для ведения крестьянского фермерского хозяйства

площадь земель фермерского хозяйства 72 7 2

площадь земель крестьянского хозяйства отведенная под

желтая морковь купить в екатеринбурге

элеваторный узел номер 2